Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió bonos por mil millones de dólares en los mercados internacionales, a plazo de 10 años, con vencimiento en marzo de 2020.
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La empresa petrolera informó en un comunicado que el cupón se fijó en 6.0 por ciento, con un rendimiento al inversionista de 6.12 por ciento.
La colocación se hizo principalmente entre inversionistas institucionales de Estados Unidos y Europa, en una operación donde Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc y Credit Suisse Securities (USA) LLC fungieron como agentes colocadores.
Pemex precisó que los recursos obtenidos por la emisión se destinarán para el financiamiento de gasto de inversión, gastos de operación y operaciones de refinanciamiento de la paraestatal.
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